兴业证券：给予中国利郎(01234.HK)“增持”评级 目标价5.24港元
兴业证券8月17日发布公告。我们的观点：6月以来，行业流水表现环比有所
2023-08-18
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兴业证券8月17日发布公告。我们的观点：6月以来，行业流水表现环比有所放缓，但看收入端，主系列24年春夏季订货会结束，订货已恢复至正常增长趋势；而轻商务系列表现维持相对较好态势，7-8月轻商务系列流水表现依旧维持双位数增长，随着轻商务系列占比提升，公司毛利率及利润率均有望持续改善。我们上调公司的盈利预测，预计中国利郎23/24/25年净利润分别为5.78/6.29/6.86亿元，同比分别+29.0%/+8.9%/+8.9%，分红稳定，潜在股息率为9.6%，维持“增持”评级。
